Honorar & Angebot
Klare Preise. Von Anfang an.
Richtpreise zur Orientierung. Die tatsächlichen Kosten hängen vom Umfang und der Komplexität des Falls ab – die individuelle Offerte mit Kostendach erhalten Sie nach dem kostenlosen Erstgespräch.
Individuelle Beratung: CHF 200.–/h
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Keine Provisionen
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Honorarbasis, Abrechnung per Rechnung
Richtpreise
Erstgespräch
kostenlos
- Kennenlernen & Situation grob einordnen
- Klärung, ob und wie eine Zusammenarbeit passt
- Unverbindlich, ohne Verkaufsdruck
Portfolioanalyse & Anlagestrategie
ab CHF 590
- Verhaltensbasierter Risikotest als Ergänzung zur klassischen Risikoeinschätzung
- Breit diversifiziert und kosteneffizient statt unnötiger Komplexität
- Evidenzbasiert investieren statt Bauchgefühl oder Trends
- Konkreter Umsetzungsplan inkl. Besprechung
Vorsorgeanalyse
ab CHF 590
- Analyse von AHV, Pensionskasse und Säule 3a
- Vorsorgelücken und Handlungsbedarf erkennen
- Schriftlicher Bericht inkl. Besprechung der Ergebnisse
- Für Einzelpersonen wie auch Ehepaare & Konkubinat
Pensionsplanung
ab CHF 2’390
- Klare Antwort: Kapitalbezug oder Rente – und warum
- Frühpensionierung & Überbrückung, falls gewünscht
- Steuerlich optimierte Bezugsplanung von PK und Säule 3a
- Schriftlicher Fahrplan inkl. Besprechung der Ergebnisse
Ablauf
Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine Offerte mit Kostendach. Bei Beauftragung erhalten Sie per E-Mail eine Liste der benötigten Unterlagen und einen Upload-Link. Bezahlt wird per Rechnung.
Komplexere Fälle
Bei komplexeren Fällen, beispielsweise bei vielen Depotpositionen oder umfangreichen Vermögensverhältnissen, arbeite ich nach Stundenansatz CHF 200.–/h – mit einem Kostendach, das wir vorher gemeinsam festlegen. Sie zahlen nie mehr als vereinbart.
