Letztes Update: 14. Dezember 2021
Das Prinzip eines ETFs und seine Vorteile wurden ja bereits erläutert. Jetzt geht es darum, welche Schweizer ETFs mit Schwerpunkt Schweizer Aktien überhaupt angeboten werden.
Allgemein lässt sich sagen, dass du bei ETFs, die nur Schweizer Aktien enthalten, darauf achten solltest, dass der ETF in der Schweiz aufgelegt ist. Das hat steuerliche Vorteile. Du erkennst das an der ISIN (International Securities Identification Number; internationale Wertpapierkennnummer). Beginnt diese mit CH, dann bist du auf der sicheren Seite.
Unten findest du nun einige der gängigsten Schweizer ETFs. Gibt es auf einen Index ETFs von verschiedenen Anbietern, habe ich jeweils den günstigeren (anhand derTER) Anbieter aufgeführt.
Wenn du im Radio oder Fernsehen Nachrichten verfolgst, wird meistens am Ende der Stand des SMI angegeben. Dieser Index ist der bekannteste der Schweiz. Er beinhaltet die 20 grössten und liquidesten Aktien. Damit deckt er bereits 80% der Gesamtkapitaliserung des Schweizer Aktienmarktes ab. Eine Aktie darf nicht mehr als 20% des Index’ ausmachen. Die Zusammensetzung wird einmal jährlich überprüft.
Die drei grössten Position sind: Novartis AG (17.73%), Nestle SA (17.40%) und Roche Holding AG (17.23%).
Der SPI gilt als Gesamtmarktindex für den Schweizer Aktienmarkt. Er enthält nahezu alle an der SIX Swiss Exchange gehandelten Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein. Er bildet also Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung ab.
Die drei grössten Position sind: Nestle SA (22.24%), Roche Holding AG (16.58%) und Novartis AG (14.41%).
Der SMIM enthält die 30 grössten Mid-Cap-Titel des Schweizer Aktienmarktes, die nicht schon im Blue-Chip-Index SMI vertreten sind.Die drei grössten Position sind: Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (11.36%), Partners Group Holding AG (9.62%) und Schindler Holding AG (7.99%).
Der SPI MID beinhaltet die 80 grössten Mid-Cap Aktien, die nicht im Blue-Chip- Index SMI® enthalten sind.
Die drei grössten Position sind: Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (8.37%), Schindler Holding AG (5.88%) und Sonova Holding AG (4.39%).
Der SXI Real Estate Index bietet Zugang zu börsengehandelten Immobilienfonds und Immobilienaktien aus der Schweiz. Die drei grössten Position sind: UBS Swiss SIMA (12.7%), Swiss Prime Site N (10.4%), PSP N (7.5%).
Die darin enthaltenen Immobilien verteilen sich auf folgende Sektoren: Kommerziell genutzte Liegenschaften (47.5%), Wohnbauten (40.5%), Gemischte Bauten (7.6%) und Übrige (4.4%).
Mit 34.1% ist die Region Zürich am stärksten vertreten, gefolgt von der übrigen Westschweiz (14.4%) und der Region Nordwestschweiz (14.1%).
| Index | Anbieter | ISIN | TER | Fondsgrösse (in Mio.) | Ausschüttung | Ausschüttungs-rendite ca. | Anzahl Komponente | Anteil der 10 grössten Positionen |
| SMI | UBS | CH0017142719 | 0.20% | 1'681.77 | ausschüttend | 3.0% | 20 | 81.2% |
| SPI | iShares | CH0237935652 | 0.10% | 1'421.67 | ausschüttend | 3.1% | 206 | 69.8% |
| SMIM | UBS | CH0111762537 | 0.25% | 666.89 | ausschüttend | 2.2% | 30 | 63.9% |
| SPI Mid | UBS | CH0130595124 | 0.25% | 135.40 | ausschüttend | 2.5% | 80 | 42.9% |
| SXI Real Estate | UBS | CH0124758522 | 0.74% | 115.37 | ausschüttend | 2.6% | 52 | 56.6% |
Die Daten basieren auf den Verkaufsprospekten der Anbieter vom Ende März 2020.
Weitere Informationen zu den ETFs sind direkt bei den ETF-Anbietern zu finden oder bei justETF.
SMI
SPI
SMIM
SPI Mid
SXI Real Estate
Hier lässt sich sehr schön erkennen, dass kleinere Unternehmen im SMIM in Boom-Phasen stärker steigen als die grossen im SMI. Allerdings fallen sie in der Krise auch viel stärker.
Der Immobilien-ETF verhielt sich zu Beginn des Betrachtungszeitraums eher wie der SMIM, näherte sich im Verlauf aber dem SMI an. Allerdings ist er im Corona-Crash 2020 etwas weniger stark gefallen als der SMI.
Transparenz und Disclaimer
Für diesen Blogbeitrag wurde ich von niemandem bezahlt, er widerspiegelt meine subjektive Meinung.
Wenn du durch meine Links und Codes Konten oder Geschäftsbeziehungen eröffnest, Produkte oder Dienstleistungen bestellst, kann es sein, dass ich dafür eine Provision erhalte. Dir entstehen dabei jedoch keine Nachteile wie höhere Preise oder ähnliches. Es gelten die AGBs der jeweiligen Anbieter. Affiliate-Links sind mit einem * gekennzeichnet.
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden, welche im schlimmsten Fall zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen können.
Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mitteilungen sowie Beiträge in Blogs auf dieser Website („Veröffentlichungen“) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen geben lediglich meine Meinung wieder. Ich übernehme trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.
5 comments
Hallo Reto
Ich finde den Ansatz vom SLI noch ganz gut. Dort haben die 3 Schwergewichte einen eingeschränkten Einfluss. Leider sind nur 30 Unternehmen im Index.
Was hältst du vom SLI?
Gruess. Markus
Hallo Markus
Der SLI fehlt definitiv in der Übersicht. Würde ich den Blogbeitrag heute schreiben, käme der SLI definitiv darin vor.
Der SLI enthält die SMI-Schwergewichte plus zehn weitere und bietet dennoch eine halbwegs vernünftige Diversifikation. Die vier grössten Titel werden alle drei Monate bei 9% gekappt, alle anderen bei 4.5%. Leider gibt es darauf meines Wissens keinen thesaurierenden ETF. Nur einen Indexfonds der UBS (CH0389550945).
Eine bessere Diversifikation im Schweizer Markt erreicht man nur durch die Mischung von Indizes.
Ergänzend oder taugt dieser nicht so viel für den 6ten Schweizer ETFs?
iShares Swiss Dividend ETF (CH), CHDVD, CH0237935637
Ich halte von der Dividenden-Strategie und Dividenden-ETFs nicht viel (siehe auch diesen Beitrag).
Ausserdem enthält der iShares Swiss Dividend ETF nur 20 Aktien, was mir zu wenig ist. Kann man unter Umständen als Beimischung machen. Obwohl man sich dann fragen muss, was man mit dem ETF genau abdecken will, ob man die Schweiz und die Schwergewichte (Roche, Nestle, Novarts, Zurich machen fast 60% (!) des Indexes aus) wirklich übergewichten will und ob ein zusätzlicher ETF nicht einfach die Komplexität (höhere Kaufkosten, Kosten für Rebalancing…) des Portfolios erhöht.
Vielen Dank für die erklärende Rückantwort, ich schätze dies sehr.